Ο Τίμος ο αρουραίος και ο Οράτιος η κουκουβάγια είναι φίλοι. Κάθε βράδυ ο Οράτιος επισκέπτεται τον Τίμο στον αχυρώνα και ακούει τις ιστορίες που του διηγείται. Όμως ο Οράτιος μεγαλώνει, και ένα βράδυ που δεν εμφανίζεται όπως συνήθως, ο Τίμος αναρωτιέται μήπως ο φίλος του τον ξέχασε. Λες να είναι το τέλος της φιλίας τους; Ή μήπως ο Οράτιος έχει επιτέλους κι εκείνος μια ιστορία να διηγηθεί;
Εικονογραφημένο με νοσταλγική τρυφερότητα, το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας μιλάει για τις ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας, για τις ιστορίες που λέμε στους άλλους και για τη μαγεία της φιλίας.